Zakres listy działań do decyzji
Lista działań do decyzji o modernizacji jest zestawieniem roboczym, a nie projektem budowlanym. Jej zakres opisuje, które elementy budynku i instalacji wchodzą do rozważanej zmiany, jaki jest cel każdej pozycji i jakiego rodzaju informacja jest już dostępna. W praktyce audytu energetycznego lista obejmuje przegrody zewnętrzne, stolarkę, źródło ciepła, dystrybucję, wentylację, ciepłą wodę, oświetlenie oraz proste korekty sposobu użytkowania, o ile wynikają z przeglądu.
Każda pozycja powinna mieć stały opis: nazwę działania, fragment obiektu, powiązany nośnik energii, warunek rozpoczęcia i oczekiwany skutek zapisany słownie, bez obiecywania konkretnej oszczędności. Jeśli skutek da się dopiero policzyć po pomiarze albo po doborze urządzenia, w polu skutku zostaje adnotacja, że wynik jest otwarty. Taki zapis chroni decyzję przed mieszaniem obserwacji z założeniami projektowymi.
Kolejność oparta na zależnościach
Kolejność na liście wynika z zależności, a nie z atrakcyjności hasła modernizacyjnego. Najpierw trafiają działania, które porządkują dane i usuwają oczywiste straty widoczne podczas przeglądu, na przykład uzupełnienie brakującej izolacji na odcinku instalacji dostępnej bez rozbiórki albo korekta nastaw, którą można opisać bez nowego schematu. Dalej stoją działania zależne od stanu przegród, ponieważ zmiana źródła ciepła bez rozpoznania strat przez obudowę prowadzi do złego doboru mocy.
Na końcu kolejki zostają pozycje, które wymagają projektu branżowego, obliczenia zapotrzebowania albo pomiaru specjalistycznego. Nie oznacza to, że są mniej ważne. Oznacza tylko, że decyzji nie należy opierać na szkicu z obchodu. W opisie kolejności warto zapisać, która pozycja musi poprzedzać następną i który brak dokumentacji zatrzymuje całe ogniwo, na przykład brak rzutu instalacji przed wymianą rozdzielacza.
Osobna lista braków
Lista braków jest rejestrem informacji, których nie ma, a bez których opis działania pozostaje niepełny. Typowe braki to nieczytelne lub nieaktualne rysunki, przerwy w odczytach liczników, brak protokołów przeglądów, nieznany układ warstw przegrody oraz brak dostępu do węzła, maszynowni lub przestrzeni dachu. Każdy brak dostaje właściciela po stronie zamawiającego, termin uzupełnienia i wskazanie, którą pozycję listy działań blokuje.
Braki nie są ukrywane wewnątrz opisu działania, bo wtedy łatwo pomylić fakt z przeglądu z przypuszczeniem. Osobna lista pozwala rozdzielić braki formalne, takie jak brak ustaleń o sposobie użytkowania pomieszczeń, od braków technicznych, takich jak brak pomiaru szczelności lub brak badania kamerą termowizyjną tam, gdzie objawy tego wymagają. Dopóki brak jest otwarty, powiązane działanie ma status nierozstrzygnięty.
Przegląd oraz prace wymagające specjalisty
Czynności opisane na podstawie przeglądu to te, które wynikają z oględzin, wywiadu z użytkownikiem i dokumentów już zebranych. Można do nich zaliczyć wskazanie miejsc zawilgocenia, opis stanu widocznej izolacji, zestawienie źródeł ciepła obecnych w obiekcie, odnotowanie sposobu wietrzenia i godzin pracy oraz wstępne przypisanie działań do stref budynku. Opis z przeglądu mówi, co zaobserwowano i jaki kierunek działania jest uzasadniony, ale nie zastępuje obliczenia ani doboru.
Osobno należy oznaczyć czynności, które wymagają projektu lub pomiaru specjalisty. Należą do nich dobór mocy źródła, projekt wymiany instalacji, obliczenie współczynnika przenikania dla przegrody o nieznanym układzie warstw, pomiar przepływów w wentylacji, badanie szczelności oraz ocena konstrukcji przed dociepleniem. Takie pozycje mają adnotację, że wymagają opracowania specjalisty, i nie otrzymują zamkniętego zakresu robót do czasu, aż powstanie właściwy dokument.
Przy przekazaniu listy do decyzji warto mieć dwa bloki w jednym zestawieniu: działania opisane z przeglądu, gotowe do świadomego wyboru kierunku, oraz działania zablokowane, które czekają na projekt albo pomiar. Decyzja może wtedy dotyczyć uruchomienia brakujących prac, a nie pozornego zatwierdzenia modernizacji, której zakres nadal nie jest znany. Wydawca materiału, AMA-EXPERTS - Doradztwo Biznesowe, Audyty, Szkolenia, traktuje taki podział jako warunek porządkowania działań przed modernizacją obiektu.